Jonathan Pauwels
Articles
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Puis-je ajouter une adresse postale à mes rendez-vous ?
Oui. Dans le formulaire complet de l'événement, il existe une section dédiée au lieu où vous pouvez saisir l'adresse, le code postal, la ville et le pays.
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Puis-je suivre l'état de mes événements ?
Oui. Dans les détails de l'événement, vous pouvez définir et mettre à jour le statut (par exemple, « Planifié ») pour suivre l'avancement de votre planning.
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Comment puis-je modifier ou supprimer un événement existant ?
Pour modifier :Cliquez sur l’événement dans votre calendrier et sélectionnez « Plus de détails » pour accéder à l’écran de modification. Après avoir effectué vos changements, cliquez sur « Enregist...
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Quelle est la différence entre un « rendez-vous » et une « intervention » ?
Voici les deux principaux types d'événements disponibles. « Rendez-vous » est généralement utilisé pour les réunions ou les consultations, tandis que « Intervention » est souvent utilisé pour les v...
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Comment créer un nouvel événement ?
Cliquez sur le bouton « Créer un nouvel événement » en haut à droite. Un panneau latéral apparaîtra pour une saisie rapide. Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le bouton « Plus de dé...
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Comment puis-je naviguer entre les différentes dates du calendrier ?
Vous avez trois options :Utilisez les flèches arrière et avant pour naviguer dans la vue actuelle.Cliquez sur le bouton « Aujourd’hui » pour revenir immédiatement à la date du jour.Cliquez sur le c...
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Comment puis-je modifier l'affichage du calendrier ?
Vous pouvez basculer entre les vues Jour, Semaine et Mois à l'aide du menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de l'interface du calendrier.
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Quel est l'objectif principal du module de planification ?
Le module de planification est un outil de flux de travail centralisé utilisé pour planifier des projets, gérer des événements (rendez-vous ou interventions), prendre des notes de réunion et génére...
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Où puis-je consulter l'historique des devis et des factures d'un client ?
Ouvrez le profil de n’importe quel client et faites défiler jusqu’en bas. Vous verrez deux sections :Devis liés : affiche tous les devis envoyés à ce client.Factures liées : affiche toutes les fact...
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Comment exporter ma liste de clients ?
Cliquez sur Plus d'actions > Exporter.Le système générera un fichier .xlsx contenant vos données client, que vous pourrez télécharger depuis le centre de notifications ou le dossier Téléchargements...