FAQ (FR)

E-mail

• Le système assure-t-il le suivi des « communications structurées » pour les paiements ?
• Comment puis-je vérifier si un courriel a bien été distribué ?
• Que signifient les différents « Types » dans la liste ?
• Quelles informations sont incluses dans la vue Détails de l'e-mail ?
• Comment puis-je consulter le contenu d'un e-mail envoyé ?
• Comment savoir quels filtres sont actuellement appliqués ?
• Afficher les 10 articles

Factures

• Comment créer une nouvelle note de crédit ?
• Qu’est-ce qu’une « note de crédit pro forma » ?
• Comment puis-je spécifier une adresse de chantier différente pour l'avoir ?
• Quelles dates doivent être fixées pour une note de crédit ?
• Comment puis-je ajouter des produits ou des services pour qu'ils soient pris en compte ?
• Puis-je modifier le taux de TVA sur une note de crédit ?
• Afficher les 36 articles

Devis

• Pourquoi utiliser la fonction Dupliquer ?
• Puis-je supprimer plusieurs devis à la fois ?
• Quelles actions puis-je effectuer sur un devis figurant dans la liste principale ?
• Comment créer un nouveau devis à partir de zéro ?
• Comment trouver une citation précise ?
• Quelle est la fonction principale du module Citations ?
• Afficher les 29 articles

Catalogue

• Puis-je ajouter des notes internes à un produit ?
• Quels types d'« unités » puis-je attribuer à un produit ?
• Existe-t-il des règles de validation pour la tarification ?
• Puis-je exporter les données de mon catalogue ?
• Que se passe-t-il en cas d'erreurs lors d'une importation ?
• Quels champs sont obligatoires pour une importation réussie ?
• Afficher les 13 articles

Planification

• Existe-t-il un moyen de suivre les communications des clients concernant une intervention spécifique ?
• Comment joindre des documents techniques ou des manuels à une intervention ?
• Puis-je ajouter des notes techniques ou des descriptions à une intervention ?
• Comment puis-je distinguer une intervention d'un rendez-vous dans le calendrier ?
• Une intervention peut-elle s'étaler sur plusieurs jours ?
• Quelles informations sont nécessaires pour mettre en place une intervention ?
• Afficher les 20 articles

Clients

• Où puis-je consulter l'historique des devis et des factures d'un client ?
• Comment exporter ma liste de clients ?
• Mon importation a échoué. Que dois-je faire ?
• Comment puis-je mettre à jour en masse les clients existants via l'importation ?
• Comment importer des clients à partir d'un fichier Excel ?
• Puis-je ajouter plusieurs personnes de contact à un seul client (personne ou organisation) ?
• Afficher les 13 articles

Paramètres de l'entreprise

• Quelles informations sont affichées dans l'historique des achats ?
• Où puis-je trouver les factures de mes paiements d'abonnement ?
• Puis-je attribuer des briques achetées à un utilisateur spécifique ?
• Comment puis-je suivre les dépenses de mon entreprise en briques ?
• Comment puis-je acheter plus de briques si je n'en ai plus ?
• Puis-je gérer plusieurs utilisateurs avec le forfait gratuit ?
• Afficher les 60 articles

Mon compte

• Que dois-je faire si je ne me souviens plus de mon mot de passe actuel ?
• Pourquoi dois-je saisir mon mot de passe actuel pour le modifier ?
• Quelles sont les exigences pour un nouveau mot de passe ?
• Comment changer mon mot de passe ?
• Comment mettre à jour mes informations personnelles ?

Paiement et facturation

• Puis-je acheter en tant qu’entreprise ?
• Pourquoi le prix final est-il différent du prix du pack ?
• Puis-je payer dans ma devise locale ?
• Quels modes de paiement sont acceptés ?

Forfaits et tarifs

• Comment obtenir une réduction sur les packs Bricks ?
• Quels packs Bricks sont disponibles à l’achat ?
• Puis-je acheter des Bricks pour un membre spécifique de l’équipe ?
• Comment ajouter des Bricks supplémentaires à mon portefeuille ?
• Le « Développement personnalisé » est-il inclus dans le plan Ultimate ?
• Le prix de l’abonnement inclut-il la TVA ?
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Menu

• La plateforme Cobria est-elle adaptée aux mobiles ?
• Où puis-je vérifier la version de Cobria que j’utilise ?
• Comment se déconnecter ou consulter mon profil ?
• Comment changer la langue de la plateforme ?
• Comment demander de l’aide à Max ?
• Qui est Max ?
• Afficher les 9 articles

Mise en place de votre organisation

• Qui dois-je contacter si j’attends l’accès ?
• Puis-je créer ma propre entreprise plus tard si j'ai initialement essayé d'en rejoindre une ?
• J'ai sélectionné « Rejoindre une entreprise existante ». Pourquoi ne puis-je pas encore accéder à la plateforme ?
• Combien de temps dure le processus de création d'un compte ?
• Comment fonctionne la validation du numéro de TVA ?
• Quelles informations sont nécessaires pour créer un profil d'entreprise ?
• Afficher les 9 articles

Aide pour l'inscription

• Que se passe-t-il après l'activation de mon compte ?
• Le lien d'activation expire-t-il ?
• Je n'ai pas reçu l'e-mail d'activation. Que dois-je faire ?
• J'ai rempli le formulaire d'inscription, mais je ne peux pas encore me connecter.
• J'ai déjà un compte. Comment accéder à l'écran de connexion ?
• Quelles sont les exigences en matière de mot de passe pour un nouveau compte ?
• Afficher les 7 articles

Aide à la connexion

• J'ai oublié mon mot de passe. Comment puis-je le réinitialiser ?
• Comment créer un nouveau compte ?
• À quoi sert la case à cocher « Se souvenir de moi » ?
• Comment puis-je me connecter à mon compte Cobria ?