Jonathan Pauwels
Articles
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Puis-je supprimer plusieurs devis à la fois ?
Oui. Cochez les cases à gauche des citations que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône de la corbeille (bouton Supprimer) qui apparaît au-dessus de la liste.
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Quelles actions puis-je effectuer sur un devis figurant dans la liste principale ?
En cliquant sur les trois points dans la colonne Actions, vous pouvez :Modifier : changer le contenu d’un devis en brouillon.Dupliquer : créer une copie exacte du devis.Supprimer : retirer le devis...
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Comment créer un nouveau devis à partir de zéro ?
Cliquez sur le bouton « Ajouter un devis » situé en haut à droite de la page principale de la liste des devis.
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Comment trouver une citation précise ?
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la liste pour effectuer une recherche par nom ou par numéro de devis, ou cliquer sur le bouton Filtres pour affiner la liste par date ou par st...
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Quelle est la fonction principale du module Citations ?
Le module Devis permet aux utilisateurs de créer des devis professionnels pour leurs clients, de suivre leur statut (Brouillon, Approuvé, Refusé, etc.) en temps réel et, enfin, de convertir les dev...
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Quelle est la prochaine étape après l'approbation d'un devis ?
Une fois le devis approuvé, l'option « Créer une facture » devient disponible dans le menu des actions, vous permettant de facturer rapidement le client en fonction des détails du devis.
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Puis-je exporter ou imprimer le devis ?
Oui. Dans le menu Actions, sélectionnez « Exporter au format PDF » pour enregistrer une copie sur votre ordinateur, ou « Imprimer » pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression standard du navigat...
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Comment envoyer le devis à mon client ?
Cliquez sur le bouton « Envoyer par e-mail ». Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de sélectionner le destinataire, d'ajouter un objet et d'utiliser les champs de fusion (comme le nom du client o...
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Comment puis-je approuver un devis ?
En mode Affichage, cliquez sur la flèche à côté du bouton d'action principal et sélectionnez « Approuver le devis ». Une fenêtre contextuelle de confirmation apparaîtra pour finaliser le changement...
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Comment joindre des fichiers techniques à un devis ?
Utilisez le bouton « Ajouter des fichiers » dans la section Documents pour télécharger des fichiers PDF ou d’autres documents techniques pertinents.