Jonathan Pauwels
Articles
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Que signifient les différents statuts de devis ?
Brouillon : le devis est encore en cours de modification.Envoyé : le devis a été envoyé par e-mail au client.Approuvé : le client a accepté le devis.En retard : un indicateur rouge « En retard » ap...
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Comment puis-je filtrer la liste des citations ?
Cliquez sur le bouton « Filtres » sur la page principale des devis. Vous pouvez filtrer par période (année en cours, mois en cours ou plage de dates personnalisée), par statut (brouillon, envoyé, a...
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Comment enregistrer mes modifications en mode Édition ?
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite. Si vous souhaitez annuler les modifications, cliquez sur « Annuler ».
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Puis-je voir un aperçu de la citation pendant que je la modifie ?
Oui. Un bouton « Aperçu » se trouve en haut à droite de la section « Détails du devis ». Lorsqu'il est activé, il affiche un aperçu en temps réel du document sur la droite de l'écran.
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Quelles informations sont stockées dans la section « Détails du client » d'un devis ?
Cette section comprend le nom du client, la personne de contact spécifique et l'adresse de facturation (y compris la rue, le code postal, la ville et le pays).
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Comment puis-je identifier visuellement un devis refusé ?
Un devis refusé affichera un badge rouge « Refusé » à la fois dans la liste principale et en haut à droite de la page de détails du devis.
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Comment puis-je « refuser » un devis si un client ne souhaite pas poursuivre ?
Ouvrez le devis en mode Affichage, cliquez sur le menu déroulant situé à côté du bouton d'action principal et sélectionnez « Refuser le devis ». Il vous sera demandé de confirmer cette action.
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Que se passe-t-il après avoir confirmé une duplication ?
Le système générera une nouvelle version en mode brouillon et vous redirigera automatiquement vers le mode édition de cette version dupliquée afin que vous puissiez effectuer les ajustements nécess...
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Comment envoyer la facture par courriel ?
Cliquez sur « Envoyer par e-mail » en haut à droite. Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'utiliser des champs de fusion (par exemple, {Nom complet du client}, {N° de facture}) pour personnalise...
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L'IA peut-elle m'aider à rédiger les mentions légales ou les courriels ?
Oui. Dans n’importe quel éditeur de texte enrichi (comme les mentions légales ou le composeur d’e-mails), sélectionnez le texte et cliquez sur le bouton « Ask Max ». Vous pouvez demander à Max de t...