Jonathan Pauwels
Articles
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Mon importation a échoué. Que dois-je faire ?
Si une importation comporte des erreurs (par exemple, des champs obligatoires manquants comme le nom de famille ou des formats d'adresse e-mail invalides) :Le système affichera un récapitulatif des...
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Comment puis-je mettre à jour en masse les clients existants via l'importation ?
Pendant le processus d’importation, cochez la case « Écraser les éléments existants ayant le même ID ».Étape cruciale : vous devez associer le champ Id de votre fichier à la colonne Id du système. ...
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Comment importer des clients à partir d'un fichier Excel ?
Sur la page principale Contacts, cliquez sur Plus d’actions > Importer.Télécharger un fichier : glissez-déposez votre fichier CSV ou XLSX (taille maximale : 100 Mo).En-têtes : sélectionnez la ligne...
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Puis-je ajouter plusieurs personnes de contact à un seul client (personne ou organisation) ?
Oui, cette fonctionnalité est disponible pour les clients.Ouvrez le profil du client.Faites défiler jusqu’à la section Personnes de contact.Cliquez sur Ajouter une personne de contact.Saisissez le ...
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Comment bloquer un client (par exemple, pour non-paiement) ?
Ouvrez le profil du client.Faites défiler jusqu’à la section Restriction de contact.Cochez la case Client bloqué.Saisissez un motif dans le champ de texte (par exemple : « Factures impayées »). Cel...
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Comment obtenir l'identifiant Peppol pour la facturation électronique ?
Assurez-vous que le numéro de TVA est correctement renseigné.Cliquez sur le bouton Récupérer l’ID Peppol à côté du champ ID Peppol.Le système récupérera automatiquement l’identifiant correct si l’e...
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Comment configurer la TVA et les taxes pour un client ?
Dans la section Informations client du profil client :Cochez la case Soumis à la TVA (le cas échéant).Sélectionnez le taux de TVA % (par ex. 6 %, 21 %).Saisissez le numéro de TVA.
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Comment fonctionne le champ Adresse ?
Le champ Adresse est intégré à Google Maps. Lorsque vous saisissez du texte dans la barre Rechercher une adresse, des suggestions apparaissent. En sélectionnant l’une d’elles, les champs Rue, Ville...
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Comment ajouter un nouveau client manuellement ?
Cliquez sur le bouton Ajouter un client en haut à droite.Sélectionnez le type (Personne ou Organisation).Renseignez les Informations (Nom, E-mail, Téléphone).Définissez les Préférences (Langue et U...
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Quelle est la différence entre Client (Personne), Client (Organisation) et Personne de contact ?
Le Client (Organisation ou Personne) : qu’il s’agisse d’une grande organisation ou d’une personne, il est désormais catégorisé comme un « Client ».La Personne de contact : la personne de contact (c...