Jonathan Pauwels
Articles
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Comment prévisualiser les différentes pages du devis ?
Vous pouvez naviguer dans le modèle de deux manières :Barre latérale : Cliquez sur Première page, Deuxième page, Troisième page ou Quatrième page dans le menu de gauche.Boutons de prévisualisation ...
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Puis-je modifier le style de police dans le devis ?
Oui. Dans la section Thème d’apparence, vous pouvez sélectionner différentes polices pour :Police des titres : Contrôle les titres et en-têtes.Police du texte général : Contrôle le texte principal ...
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Comment modifier la couleur de mon devis pour qu’elle corresponde à l’identité de ma marque ?
Faites défiler la barre latérale gauche jusqu’à la section Thème d’apparence.Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une couleur.Vous pouvez choisir une couleur prédéfinie ou saisir un code hexa...
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Comment ajouter les Conditions Générales à mes devis ?
Cliquez sur Quatrième page dans la barre latérale Contenu de la page.Vous verrez un éditeur de texte intitulé Conditions générales.Collez vos conditions légales ici ou rédigez une nouvelle politiqu...
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Comment modifier l’introduction standard ou les notes de pied de page dans le devis ?
Sélectionnez Première page dans la barre latérale.Faites défiler jusqu’aux zones de texte Introduction ou Notes.Saisissez votre texte par défaut (par exemple, « Merci pour votre intérêt… »).Vous po...
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Puis-je masquer la date d’expiration du devis ?
Oui. Dans les paramètres de la première page, désactivez le bouton Afficher la date d’expiration. Vous pouvez faire de même pour Afficher la date (date de création) et Afficher la référence externe.
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Comment choisir quelles informations de l’entreprise ou du client apparaissent sur le devis ?
Dans la section Première page de la barre latérale Contenu de la page :Faites défiler jusqu’à Informations sur votre entreprise ou Informations sur votre client.Utilisez les boutons orange pour aff...
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Mes clients verront-ils l’adresse e-mail saisie dans le champ « Cci par défaut » ?
Non. CCI signifie « Copie Carbone Invisible ». Le destinataire (votre client) ne verra pas qu’une copie a été envoyée à cette adresse.
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Comment recevoir automatiquement une copie de chaque e-mail envoyé depuis la plateforme ?
Vous pouvez configurer une Copie Carbone Invisible (CCI). Cela envoie une copie des e-mails sortants à une adresse spécifique sans que le client ne le sache.Faites défiler jusqu’en bas de l’onglet ...
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Puis-je utiliser des variables dans l’objet de l’e-mail ?
Oui. Par exemple, en définissant l’objet comme « Votre devis {{Quote_Number}} est prêt », le client verra « Votre devis Q-2025-001 est prêt ».